Telas, reflexos e ilusões visuais são o ponto de encontro de jovens artistas, crianças de periferia e uma moradora de rua. No minhocão trocam experiências e transitam entre a imaginação no real e a realidade dos sonhos. Com câmera na mão, crianças pobres registram e vivem os perigos e a melancolia de uma metrópole subdesenvolvida. A descoberta e a aventura da infância conferem o tom das imagens dos meninos.